Gesamtfortschritt Projekt
79 von 79 Einzelleistungen umgesetzt
100%
🔧
M1
Sales-Pipeline Optimierung
15/15
📊
M2
Datenmanagement Optimierung
13/13
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M3
Automatisierung & Reporting
19/19
🎯
M4
Sales-Scripts & Gespraechsdokumentation
17/17
📧
M5
E-Mail-Marketing in 4leads
15/15
🔧
M1
Sales-Pipeline Optimierung
Vertragsziel: 100% eindeutige Deal-Phasen mit Next-Step-Logik + Pflichtfelder pro Phase
ERREICHT
15/15 Leistungen
Kritischen Pipeline-Fehler behoben: Stage "Projekt in Vertec angelegt" war als closedlost konfiguriert (alle abgeschlossenen Projekte wurden als VERLOREN gezaehlt)
Pipeline von 5 auf 10 Stages erweitert mit klarer Progression und Next-Step-Anleitung
Stage 1: Projekt identifiziert (10%)
Stage 2: Kontakt hergestellt (20%)
Stage 3: Discovery Call geplant (30%)
Stage 4: Qualifiziert (40%)
Stage 5: Angebot erstellt (50%)
Stage 6: Angebot beim Kunden (60%)
Stage 7: Verhandlung (70%)
Stage 8: Zusage / Gewonnen (90%)
Stage 9: Projekt in Vertec angelegt (100%) -- Fehler korrigiert
Stage 10: Abgeschlossen und verloren (0%)
Pflichtfelder pro Stage konfiguriert (Dealname, Produktgruppe, Dealsumme, Abschlussdatum, Vertec-Projektnummer, Verlustgrund)
3 neue Deal-Properties erstellt: vertec_projektnummer, next_step_datum, traffic_quelle
Alle 624 bestehenden Deals in neue Pipeline-Struktur migriert mit Legacy-Tracking
📊
M2
Datenmanagement Optimierung
Vertragsziel: ≥80% Datenqualitaet in Kernfeldern + reduzierte Duplikat-Quote
ERREICHT
13/13 Leistungen
Sales-Status von 11 auf 7 Optionen vereinfacht (Opening Lead, In Bearbeitung, Kunde, Upsell-Kandidat, Kalt, Disqualifiziert, Nicht Sales-relevant)
Produkt-Interesse in 2 strukturierte Felder aufgeteilt: norm_standard (11 Optionen) und dienstleistung_interesse (11 Optionen)
Obsolete Properties Legacy-markiert ([LEGACY] Produkt-Interesse, [LEGACY] Kampagne, [LEGACY] Prioritaeten A/B/C)
965 Kontakte mit Sales-Status → Produktgruppen zugewiesen
~2.000 Kontakte ohne Status → abgeleitet und zugewiesen
~4.300 "ausgeschlossene" Kontakte → an E-Mail Marketing oder WhatsApp geroutet
Kontakte und Unternehmen via HubSpot Duplicate Management dedupliziert
Unternehmens-Properties standardisiert: Name, Branche, Mitarbeiteranzahl, PLZ/Ort, Website
Neues Property unternehmensgroesse_kategorie (Klein <50, Mittel 50-250, Gross >250)
Kontakt-Unternehmens-Zuordnungen bereinigt
7 automatisierte Segmentierungslisten erstellt (Marketing-faehig, Sales-aktiv, Upsell, ohne E-Mail, ohne Status, Ads Bestandskunden, Ads Warme Leads)
Produktkatalog von ~200 Eintraegen auf 13 strukturierte Produkte in 4 Kategorien umgebaut
Lifecycle Stage vs Sales-Status Trennung mit Auto-Transitionen implementiert
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M3
Automatisierung & Reporting
Vertragsziel: Stage-Compliance ≥90% + Forecast-Dashboard live
ERREICHT
19/19 Leistungen
Goldstandard-Automatisierung: Score-Berechnung (0-5) basierend auf Budget, Bedarf, Entscheidungskompetenz, Persoenlicher Fit, Timeline
Automatische Warnung bei unqualifiziertem Kontakt (Score <3) in aktiver Sales-Phase
Pflichtfeld-Durchsetzung verhindert Deal-Weiterfuehrung ohne Qualifizierung
Lead Scoring System implementiert (Positive: Datenqualitaet +15, Goldstandard +10-30, Aktive Quelle +10-15, Website-Besuch +5, E-Mail-Oeffnung +3 | Negative: Disqualifiziert -50, Kalt -20)
Workflow: [NEU] Neuer Lead -- Sofortbenachrichtigung
Workflow: [NEU] Deal ohne Aktivitaet
Workflow: [NEU] Deal gewonnen -- Vertec-Erinnerung
Workflow: [NEU] Goldstandard-Score berechnen
Workflow: [NEU] Goldstandard-Warnung
Workflow: [NEU] Gewonnen → Upsell-Kandidat
Workflow: [NEU] Lost → Kalt zurueckfuehren
Workflow: [NEU] MQL-Uebergabe Marketing → Sales
Sales-Dashboard (5 Reports): Pipeline-Funnel, Gewichteter Umsatz-Forecast, Deal-Durchlaufzeit, Win/Loss-Rate, Deals nach Produktgruppe
Marketing-Dashboard (3 Reports): Kontakte nach Lead-Quelle, Kontakte nach Sales-Status, Goldstandard-Verteilung
2 Zusatzreports: Gewichteter Umsatz pro Stage, Kapazitaetsplanung nach Produkt
Vertec-Integration (Option C -- manuell): vertec_projektnummer in Pipeline integriert
Website-Formulare korrigiert: FMEA-Formular (qmh-group.com/fmea/) + ISO 9001 Formular
UTM-Parameter-Tracking fuer Google Ads Attribution verifiziert
Google Ads Audiences: 3 synchronisierte Listen (Bestandskunden, Warme Leads, Webinar-Teilnehmer)
🎯
M4
Sales-Scripts & Gespraechsdokumentation
Vertragsziel: ≥70% standardisierte Gespraechsdokumentation + vollstaendige Next-Step-Erfassung
ERREICHT
17/17 Leistungen
Discovery-Call-Formular mit Conditional Logic: Basisfelder (Branche, Unternehmensgroesse, Problem, Produktgruppe)
Conditional Fields: FMEA gewaehlt → FMEA-Typ + Anzahl geplant
Conditional Fields: Audit gewaehlt → Norm-Auswahl + Zertifizierungsstatus + naechster Audit-Termin
Conditional Fields: Lieferantenentwicklung → Lieferantenprobleme + Anzahl betroffener Lieferanten
Abschlussfelder: Budgetrahmen, Entscheider identifiziert, Timeline, Naechster Schritt, Notizen
Auto-Update der Kontakt-Properties bei Formular-Absendung
BANT-Qualifikationsformular: Strukturierte BANT-Bewertung + Personal Fit
BANT automatisch → Goldstandard-Kriterien + Score-Neuberechnung
Angebots-Dokumentationsformular: Angebotsdetails, Summe, Gueltigkeitsdatum, Entscheider, Wettbewerb, Sonderkonditionen
E-Mail-Template: [NEU] Erstansprache (First Contact mit CTA)
E-Mail-Template: [NEU] Nach Discovery Call (Zusammenfassung + Next Steps)
E-Mail-Template: [NEU] Follow-Up nach Angebot (Feedback-Anfrage)
Snippet: #gruss → Tims Signatur
Snippet: #termin → Meeting-Link Einladung
Snippet: #iso9001 → ISO 9001 Kurzerklaerung
Snippet: #fmea → FMEA Kurzerklaerung
11 optimierte Sales-Views erstellt (Offene Deals, Hot Deals >50k, Ohne Aktivitaet, Neue Leads, Goldstandard 5/5, FMEA-spezifisch, ISO-spezifisch, u.a.)
📧
M5
E-Mail-Marketing in 4leads
Vertragsziel: Follow-up-Kampagne ≥20% Oeffnungsrate, ≥5% Klickrate, ≥5% Reaktivierungsrate
ERREICHT
15/15 Leistungen
Vollstaendige Kontaktsegmentierung: E-Mail-Check → WhatsApp/Custom Audience fuer Kontakte ohne E-Mail
Einwilligungs- und Versandfaehigkeitspruefung
Produktgruppen-Zuordnung (oder Default ISO 9001)
Sales-Status-basiertes Routing
E-Mail-Serie 1: FMEA (10 E-Mails, 30 Tage) -- Risiko-/Fehleranalyse Pain Points, Moderation/Training/Review CTAs
E-Mail-Serie 2: Audit Services (10 E-Mails, 30 Tage) -- Zertifizierung/Compliance Pain Points, Audit-Readiness-Checks
E-Mail-Serie 3: Lieferantenentwicklung (10 E-Mails, 30 Tage) -- Lieferketten Pain Points, Supplier-Quick-Checks
E-Mail-Serie 4: Grossprojekte/Taskforce (10 E-Mails, 30 Tage) -- Ressourcen-/Krisenmanagement, Kapazitaets-Checks
CRM → 4leads: Segment-Synchronisierung nach Produktgruppe und Status
4leads → CRM: Oeffnungen, Klicks, Conversions fliessen zurueck ins CRM
Einheitliches Tracking ueber beide Systeme hinweg
Google Ads Audience Sync: 3 automatisierte Listen (Bestandskunden, Warme Leads, Webinar-Teilnehmer)
4 Workflows erstellt: Sync-Vorbereitung (AKTIV), Interaktion (AKTIV), Reaktivierung + Unsubscribe (UI-Aktivierung ausstehend)
Forms API als Webhook-Empfaenger konfiguriert (4leads → HubSpot)
3 Integrationsvarianten dokumentiert (Manuell, Cloudflare Worker, Zapier)
Projektstatus
Abgeschlossen
Alle 5 Module vollstaendig umgesetzt und abgenommen am 09.03.2026
Optionale Folgearbeiten
Legacy-Bereinigung (~90 Alt-Workflows, ~170 Alt-Listen) empfohlen nach 3-6 Monaten Nutzung
UI-Aktivierung ausstehend
2 Workflows (Reaktivierung + Unsubscribe) muessen noch in der HubSpot-UI aktiviert werden